Segelschiffe
Finanzplanung

Bevor Sie die Segel setzen, 
sollten Sie wissen, wo es hingeht.

Legen Sie Ihre Ziele fest

Wer eine klare Ausrichtung hat, kommt seinen Wunschvorstellungen Schritt für Schritt näher. Definieren Sie Ihre wirtschaftlichen Ziele, um Ihre finanzielle Zukunft zu sichern. Überlassen Sie Ihre wirtschaftliche Entwicklung nicht dem Zufall.

Für Viele zählt die Finanzplanung nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen. Für uns schon. Wir stehen Ihnen zur Seite und entwickeln passende Lösungen für Sie.

Erfolg ist planbar

Stellen Sie Ihre Finanzen auf eine solide Basis. Mit unserem „Blick von außen“ gewinnen Sie schnell Klarheit über Ihre Möglichkeiten. Gern überlegen wir zusammen mit Ihnen, wie Ihre Selbstständigkeit ein voller Erfolg wird.

Nach einer kurzen Ist-Analyse arbeiten wir die optimale Strategie für Sie aus und beraten Sie in allen Fragen des Liquiditäts- und Risikomanagements. Darüber hinaus unterstützen wir Sie beim Aufbau von Vermögenswerten.

DEFINO Deutsche Finanz Norm®

Lassen Sie sich eine Standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte durch uns nach der DIN SPEC 77222 erstellen. Mit DEFINO erhalten Sie bestmöglich und neutral Übersicht über Lebensrisiken sowie Ihre Vermögensplanung.

Einen ersten Einblick erhalten Sie unter folgendem Link:

Lassen Sie uns gemeinsam vorausdenken und Ihre wichtigsten Ziele im Blick behalten. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Erfolgskurs zu begleiten.