Finanzanalyse nach DIN 77230

Von Zeit zu Zeit sollte man sich die Frage stellen, ob der Versicherungsschutz passt. Die Sorge vieler ist es, überversichert zu sein. Wer sich zu hoch absichert, hat weniger Geld zum Sparen oder zum Leben heute.

Der häufigere Fall ist jedoch das genaue Gegenteil. Es gibt Lücken im Versicherungsschutz, die oft nicht bewusst sind. In unserem Alltag erleben wir immer wieder, welche Auswirkungen ein Schadenfall ohne den richtigen Versicherungsschutz hat.

Genau hier setzt die Finanzanalyse nach der DIN-Norm 77230 an und schafft eine transparente und vergleichbare Übersicht, die unabhängig vom Berater ist. Anhand des ausführlichen Berichtes über alle Versicherungs- und Finanzthemen wird schnell klar, welche Bereiche zufriedenstellend gelöst sind und welche nicht.

Ich bin seit 2019 eine DEFINO-zertifizierte Spezialistin für private Finanzanalyse nach DIN 77230. Ende letzten Jahres erfolgte die Re-Zertifizierung. Diese Finanzanalyse gibt nicht nur unseren Kunden, sondern auch uns die richtige Übersicht über alle Bereiche.

Nicht jeder Kunde kann oder möchte sich die perfekte Lösung leisten. Am Ende ist es daher für jeden wichtig zu wissen, wo man steht. Dabei helfe ich gerne. Es liegt mir am Herzen, die passende Lösung für jeden zu finden, die ins Budget und in die langfristige Planung passt.

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