Schätze findet man nur mit der richtigen Karte

Zu einer vorausschauenden Finanzberatung gehört die Gegenüberstellung von Ist- und Sollzustand. Gemeinsam mit Ihnen betrachten wir die Fakten und legen Ihre individuellen Spar- oder Anlageziele fest. Doch es macht wenig Sinn, sich zu hohe Ziele zu stecken, die Sie mit Ihrem Geschäftsmodell nicht oder nur unter ständiger Entbehrung erreichen können. Wir prüfen Ihre Wunschvorstellungen auf Machbarkeit und empfehlen Ihnen genau das Konzept, das Ihren Bedürfnissen entspricht.

Die drei Säulen unserer Vermögensplanung

  • Vermögensaufbau

    Welche Anlageziele haben Sie und wie können Sie sie erreichen?
Mit welchem Sparkonzept können Sie am besten Vermögen aufbauen? 
Ist die Zielerreichung Ihres Spar- oder Anlageplans realistisch?
  • Vermögensstruktur
    Passt Ihre bestehende Vermögensstruktur zu Ihrem Risikotyp und Ihren Anlagezielen?
Wie hoch sollte die Sparrate sein, um Ihre Ziele zu erreichen? 
Wie lange die Spar- bzw. Anlagedauer?
  • Vermögensverzehr
    Wie möchten Sie die Entnahme gestalten?
Wie kann ein Entnahmeplan im Alter aussehen?
Welche Werte möchten Sie schaffen?

Der Schlüssel zur Schatztruhe liegt in Ihrer Hand

Wir stimmen das Spar- oder Anlagekonzept auf Ihre Wünsche und finanziellen Möglichkeiten ab. Bei unsere Finanzplanung berücksichtigen wir Ihren Gestaltungsspielraum, Ihre Risikobereitschaft und Ihren Sicherheitsanspruch. Doch Sie allein entscheiden, wann und wie Sie Ihre Ziele erreichen.

Lassen Sie uns gemeinsam die Karte zu Ihrem Schatz entschlüsseln. Wir beraten Sie gern!